• 投资背景| 节能减排| 污染防治| 环保服务| 环保设备| 区域投资机会| 精品案例

    投资背景

    产业链结构
    节能环保产业链大致划分为:上游产品生产,中游工程建设,以及下游运营服务。

    节能环保产业链结构

    上游产品生产
    设计制造产品
    中游环保工程
    设计调试采购安装 集成施工集成设备设计
    下游设施运营及服务
    运营
    服务
    固废处理设施 水处理设施 烟气处理设施 技术服务 金融服务 第三方检测
    政策导向
    与传统行业不同,节能环保行业依靠国家政策拉动和法规标准倒逼,其市场规模因国家节能环保目标而有所变动。国家已经出台"大气十条"、"水十条"、"土十条"等一系列相关政策措施。

    环保产业政策汇总

    • 2014年4月24日

      十二届全国人大常委会第八次会议表决通过了环境保护法修订案,新环保法于2015年1月1日起施行。

    • 2016年12月25日

      全国人大常委会通过了《中华人民共和国环境保护税法》,从法律层面实现对环境保护工作的推动。

    • 2017年4月10日

      环保部发布《国家环境保护标准"十三五"发展规划》,进一步完善环境保护标准体系。

    • 2018年1月1日

      环境保护税法正式实施

    • 2018年8月31日

      生态环境部印发《关于生态环境领域进一步深化"放管服"改革,推动经济高质量发展的指导意见》。

    • 2018年8月31日

      十三届全国人大常委会第五次会议31日表决通过《中华人民共和国土壤污染防治法》。

    • 2018年9月18日

      国务院常务会议明确提出要紧扣国家规划和重大战略,加大生态环保重点工程等领域设施建设。除交通基建外,下阶段我国环保、信息、民生等相关领域的基建成为新的投资热点。

    • 污水处理

      2016年12月25日,第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过《中华人民共和国环境保护税法》。

      2017年12月25日,正式发布《中华人民共和国环境保护税法实施条例》。

      2017年2月20日,国家发改委、住房城乡建设部印发了《关于进一步做好重大市政工程领域政府和社会资本合作(PPP)创新工作的通知》。

    • 土壤修复

      2016年5月, 国务院印发《土壤污染防治行动计划》。

      2018年5月,生态环境部会同国务院有关部门制定了《土壤污染防治行动计划实施情况评估考核规定(试行)》

      2018年8月31日,十三届全国人大常委会第五次会议全票通过了《中华人民共和国土壤污染防治法》。

    • 环境监测

      2015年2月环保部出台《关于推进环境监测服务社会化的指导意见》,提出全面放开服务性监测市场。

      2015年8月,国务院办公厅印发《生态环境监测网络建设方案》。

      2018年8月,生态环境部发布《生态环境监测质量监督检查三年行动计划(2018年-2020年)》;同月,生态环境部会同市场监管总局发布了《环境空气质量标准》(GB3095-2012)

      2018年8月26日,生态环境部宣布,将逐步扩大"千里眼计划"实施范围。2018年10月前实施范围为"2+26"城市;10月起增加汾渭平原11城市;2019年2月起增加长三角地区41城市,从而实现对重点区域的热点网格监管全覆盖。

    • 垃圾处理

      2016年12月31日,发改委与住建部联合发布了《"十三五"全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》。

      2018年6月,住房城乡建设部关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知,通知要求2020年年底前,46个重点城市基本建成生活垃圾分类处理系统,

      2018年8月,住建部发布《城市生活垃圾分类工作考核暂行办法》

    投融资模式
    在地方政府债务高企、融资平台受限的大背景下,PPP 等创新模式的推广运用将直接影响环保行业发展空间和速度。

    PPP模式示意图

    PPP模式示意图
    第四批PPP示范项目中环保项目分布情况
    第四批PPP示范项目中环保项目分布情况
    "十三五"期间,环保产业迎来十七万亿的投资盛宴!

    节能减排

    能耗变化
    我国单位GDP能耗较高,是世界平均水平的约2倍,远高于欧盟、日本等能源利用效率更高的发达经济体。在2016年12月印发的《能源发展"十三五"规划》中,国家要求"十三五"期间单位GDP能耗下降15%以上。节能降耗将是我国未来发展的重要主题之一。2017年中国单位GDP能耗比2016年下降3.7%。

    2011-2016年中国单位GDP能耗变化情况

    2001-2016年中国单位GDP能耗变化情况
    区域节能
    2015年地区GDP能耗变化,2015年工业增加值能耗变化
    发展目标
    "十三五"时期我国工业发展节能减排指标
    指标2015年2020年累计降速
    单位工业增加值二氧化碳排放下降(%)18
    单位工业增加值二氧化碳排放下降(%)22
    单位工业增加值用水量下降(%) 23
    重点行业主要污染物排放强度下降(%) 20
    工业固体废物综合利用率(%)6573
    主要再生资源回收利用量(亿吨)2.23.5
    绿色低碳能源占工业能源消费量比重(%)1215
    六大高耗能行业占工业增加值比重(%)27.825
    绿色制造产业产值(万亿元)5.310
    十三五时期我国工业发展节能减排指标

    节能减排
    投资热点

    • 2020年大宗固体废物综合利用量达到21亿吨
    • 2020年工业削减烟粉尘100吨/年、二氧化硫50万吨/年、氮氧化物180万吨/年
    • 2020年全国工业削减废水4亿吨/年、化学需氧量50万吨/年、氨氮5万吨/年
    • 2020年再制造产业规模达到200亿
    • 2020年主要再生资源回收利用量3.5亿吨

    污染防治

    大气污染防治
    017年,全国338个地级及以上城市可吸入颗粒物(PM10)平均浓度比2013年下降22.7%;京津冀、长三角、珠三角等重点区域细颗粒物(PM2.5)平均浓度分别下降39.6%、34.3%、27.7%,珠三角区域细颗粒物(PM2.5)平均浓度连续三年达标。全国空气质量总体改善,重点区域明显好转,人民群众的获得感明显提升。

    2017年338个城市六项污染物不同浓度区间城市比例

    2017年338个城市六项污染物不同浓度区间城市比例

    2006年-2016年大气污染治理投资规模单位(亿元)

    2006年-2016年大气污染治理投资规模单位(亿元)
    污水处理

    污水处理产业链

    污水处理产业链

    "十三五"城镇污水处理及再生利用设施建共投资约5644亿元。其中,各类设施建设投资5600亿元,监管能力建设投资4亿元。

    一、城镇污水处理设施建设情况
    截至2017年底,全国城镇累计建成运行污水处理厂4119座,污水处理能力达1.82亿m3/d。36个重点城市建成运行污水处理厂共计583座,形成污水处理能力0.66亿m3/d。

    二、建成投运城镇污水处理厂运行与污染物削减情况
    2017年度,全国城镇污水处理厂累计处理污水572.01亿立方米,同比增长5.5%;累计消减化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)总量分别达1378.34万吨、131.89万吨,同比增长6.1%、7.3%;平均消减COD浓度达241.14mg/L,平均削减NH3-N浓度达23.10mg/L;累计处置污泥量3315.69万吨,同比增长11.7%。

    到2020年,所有县城、城市污水处理率分别达到85%、95%左右。京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。城镇污水处理迎来投资机会。

    新增污水
    处理规模
    "十二五"期间全国新增规模2608万立方米/日广东、浙江、黑龙江新增规模最多,投资机会大
    升级改造
    污水处理
    规模
    "十二五"期间全国升级改造规模2028万立方米/日河南、湖南、湖北升级改造规模最多,投资机会大
    土壤修复
    《土壤污染防治法》出台后,将从监管、污染责任、资金等多个角度推动土壤污染防治工作的顺利开展,土壤修复订单将快速释放。

    常用土壤修复技术及特点

    技术名称适用范围费用(美元/吨)修复周期(月)优势不足
    挖掘填埋 高污染区 250 <3 对设备及操作要求低 不能清除污染物
    客土法 大部分污染 20-50 <3 修复方法简单且速度快 不能清除污染物
    土壤/生物气提 挥发性污染物 80-230 6-24 对挥发性有机物效果好,可与生物降解连用 要求污染土层渗透性好,地下水位影响修复
    淋洗法 可溶性污染物 55-165 <12 适于污染严重的土壤治理 土壤须有高渗透性,会带来次生污染问题
    植物修复 矿区、农田 <20 >12 费用低易操作,二次风险低,易大范围应用 处理深度有限,周期长
    微生物修复 农田土壤等 50-140 6-24 操作简单,环境友好 不适于高强度污染物
    化学萃取 可溶性污染物 65-300 <6 适于重污染土壤治理 费用高,对土壤有破坏性
    化学氧化 可氧化还原的污染物 150-450 <6 适于重污染土壤治理 不适于高强度污染物
    低温热脱附 挥发性污染物 <150 6-12 有效去除土壤中挥发性物质,并收集其蒸汽 费用高,对土壤有破坏性
    高温热脱附 挥发性污染物 150-450 6-12 有效去除土壤中挥发性物质,并收集其蒸汽 破坏土壤中的有机质和水分,能耗较大
    固化/稳定化 高污染区 70-200 <6 价格便宜,易购买,操作简单 难以处理有机污染,成本上升快,修复难度高
    玻璃固化 高污染区 770 <5 价格便宜,易购买,操作简单 不能去除污染物

    土壤修复市场规模预测

    预计十三五期间,场地修复有望释放3000亿市场空间,而耕地修复有望启动4869亿市场空间,总计7869亿市场空间。

    场地修复市场空间核算
    污染场地(万块)每块场地修复资金(万元/块)存量市场空间(亿元)十三五空间(亿元)
    50200100003000
    耕地修复市场空间核算
    耕地面积(亿亩)污染率污染面积(亿亩)修复成本(元/亩)存量空间(亿元)十三五空间(亿元)
    20.320%4.119000779004869
    场地修复市场空间核算
    总面积(万亩)废弃矿山占比废弃矿山面积(万亩)修复成本(元/亩)存量空间(亿元)
    2662.550%1331190002529
    垃圾处理

    2016年,内地设市城市656个,城市生活垃圾清运量2.04亿吨,生活垃圾无害化处理率达96.9%。

    2010-20156年城市生活垃圾处理情况
    2010-20156年城市生活垃圾处理情况

    2012-2017年我国农村垃圾的处理量也不断提升,由2012年的20.86亿吨,增加至2017年的31.48亿吨,年均复合增长率为7%。

    2010-2017年农村垃圾处理情况
    2010-2017年农村垃圾处理情况
    焚烧发电作为当前最符合实际需求的垃圾处理方式将在未来几年得到快速推广。预计到2020年,垃圾焚烧总能力将超过51万吨/日。
    2016年全国城市生活垃圾处理比例
    2016年全国城市生活垃圾处理比例
    截至2017年底投入运行的生活垃圾焚烧发电厂
    技术类型数量(座)设计处理规模(万t/d)总装机 (MW)
    炉排炉22022.84380
    其他837.61900
    小计30330.46280

    截至2017年底,内地建成并投入运行的生活垃圾焚烧发电厂约303座、总处理能力为30.4万吨/日,总装机约为6280MW。其中采用炉排炉的垃圾焚烧发电厂有220座,合计处理能力达22.8万吨/日,装机达4380MW。我国投运生活垃圾焚烧处理能力距2020年59.14万吨/日目标仍有较大差距。垃圾焚烧项目审批及建设将加快,垃圾焚烧处理占比将快速提升。

    垃圾发电新型商业模式

    1.收购
    以极低的价格收购经营效益差、
    对环境污染严重的流化床项目
    2.技改
    将流化床项目改为炉排炉项目,
    很多基础设施无需再建
    3.运营
    重新投入运营

    环保服务

    环境服务细分市场
    环境咨询服务业环境监测产业节能服务业污染设施运营管理环境贸易与金融服务废旧资源回收处置
    环境监测
    我国环境监测行业发展迅速,未来巨大增量市场可期,"十三五"期间将由污染源监测为主转向环境质量监测为主。
    2017年我国共计销售各类环境监测产品56575台(套),同比增长38.5%;环境监测产品年销售额达65亿元,同比增长1.56%。2012-2017年间,环境监测产品销量稳步提升,年复合增长率达15.78%。

    2010-2017年环境监测仪器销售量

    2010-2017年环境监测仪器销售量

    在产品结构方面,水质监测设备销售量超越烟尘烟气监测设备排名第一,占总体市场销量的34.2%;烟尘烟气监测设备、数采仪、环境空气监测设备以及采样器分别占比32.6%、3.7%、12.7%和16.8%。

    监测设备销量比重
    监测设备销量比重

    在地区销售情况方面,京津冀地区的销售量最高,占到了总销售量的41%,销售量由2016年的15575台(套)增长至2017年的22891台(套),同比增长了46.9%。这与京津冀地区的环境问题更为严峻密切相关。

    监测设备地区销售情况
    监测设备地区销售情况
    节能服务
    我国节能服务产业总产值从2011年1250亿元增长到2017年的4148亿元,年均增长率为26.21%。
    2011-2017年中国节能服务业总产值规模
    2011-2017年中国节能服务业总产值规模
    合同能源管理用户收益分析图
    合同能源管理用户收益分析图

    环保设备

    近年来,在相关政策的带动下,我国环保设备市场需求量再次得以增长,除尘设备、燃煤烟气脱硫设备、城市污水处理设备持续热销,生活垃圾处理设备、脱销设备也高速增长。2017年环保设备行业销售收入达到了3432.56亿元,相比上年增长3.28%。
    2011-2017年环保设备销售情况
    2011-2017年环保设备销售情况
    环保设备占比情况

    目前我国生产和经营的环保设备已达5000多种。2016年中国环保产品以空气和水污染治理设备为主,占全国环保产品总产值的80%以上。

    环保设备占比情况

    2017年环保行业共有62家A股上市公司,中国A股共有16家环保设备上市企业。细分环保行业来看,2017年全国环保设备累计营业收入前十企业分别是龙净环保、菲达环保、龙马环卫、兴源环境、神雾环保、聚光科技、中材节能、维尔利、盛运环保和三维丝。而从区域来看,环保设备上市企业最多的是浙江省,共有4家上市企业;其次是江苏和福建均有3家上市企业;四川有2家,安徽、北京、河北和天津各1家。

    浙江4安徽1
    江苏3北京1
    福建3河北1
    四川2天津1

    电力环保设备主要包括电站脱硫脱硝设备、除尘器设备等。2015年我国脱硫产业规模约187亿元,脱硝产业规模约750亿元,除尘产业规模约430亿元。

    脱硫,脱硝,除尘市场规模

    区域投资机会

    产业布局
    我国环保产业总体分布特征呈现"一带一轴"的格局,即北起大连南至珠三角的环保产业"沿海产业带",以及东起长三角西至重庆的环保产业"沿江发展轴"。主要集中在环渤海、长江经济带和珠三角三大区域。
    环保集聚区共性
    处于由低端为主向更加注重高端发展转变,由以传统环保制造业向与节能和环保服务互动并进转变的阶段。
    环保集聚区各有侧重
    环渤海地区发展以废旧金属精加工为主的产业格局;长三角发展以综合解决方案供应、第三方运营、系统集成和环保金融服务为主的环保服务业;珠三角将逐渐向综合技术、研发、融资等环境综合服务平台迈进,重点发展高端环保技术和产品。
    项目咨询
    • ●(一)各级政府部门:"产业规划+招商策划+招商代理"一体化服务;
    • ●《**省(市)节能环保项目可行性研究报告》
    • ●《**省(市)节能环保产业"十三五"发展规划》
    • ●《**省(市)节能环保产业基地(园区)招商策划》
    • ●(二)产业投资者:"投资机会发现+投资地点选择评估+投资项目方案设计"一体化服务;
    • ●《**公司节能环保项目投资机会评估报告》
    • ●《**公司节能环保项目投资选址调研报告》
    • ●《**公司节能环保项目商业计划书》
    • ●《 **公司节能环保项目设计》

    精品案例

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